בפרק החדש של קונים מוכרים, אורן ברסקי, יאיר דרורי ונועה שרמן מתכנסים לשיחה סוערת על מהלכים דרמטיים בשוק ההון – מהבית הלבן ועד הבורסה בתל אביב – עם לא מעט תובנות, סיפורי רקע והערכות לעתיד.

“קוק התחייב להשקיע 100 מיליארד – ותוך שבוע קיבל 400 מיליארד”
האירוע שפותח את הפרק הוא מהלך חסר תקדים של אפל, שהודיעה על השקעה של 100 מיליארד דולר ביכולות ייצור שבבים בארה״ב – צעד שנועד לעמוד במכסים החדשים של טראמפ על יבוא שבבים מחוץ למדינה.

השיחה גולשת גם לצדדים הפחות זוהרים – הקושי להחזיר פסי ייצור לארה״ב, המאבק מול חברות אירופאיות, והאם מדובר בתהליך אמיתי או במהלך פוליטי זמני.

מכסים, ענקיות טכנולוגיה, ו”נון-אישו” אחד גדול
השבוע היה טעון גם בגזרת ה-AI: טראמפ מטיל 15% מכס על מכירות של NVIDIA ו-AMD לסין, מהלך שמעורר ויכוח אם מדובר בפגיעה אמיתית או “נון-אישו”. במקביל, הממשל הסיני ממליץ לחברות מקומיות “לא לקנות” – גם כשמותר.

ובצד הדרמטי יותר – מנכ״ל אינטל מוצא את עצמו במוקד סערה בעקבות ציוץ חריף של טראמפ, אך מסיים את הביקור בבית הלבן עם חיוכים ועליות חדות במניה.

“אני לא רואה הורדת ריבית – גם אם זה נגד הקונסנזוס”
האינפלציה בארה״ב הפתיעה כלפי מטה – 0.2% לעומת צפי של 0.3% – אך מתחת למכסה המנוע, מחירי השירותים ממשיכים לעלות, במיוחד בדיור.

הדיון נוגע גם באי־ודאות סביב השפעת המכסים ובשאלה האם נראה שינוי כיוון רק בעוד רבען כאשר יאיר דרורי מסכם את הציטוט שמביע סקפטיות לגבי ההחלטה הקרובה

“האורגני – הרגו את האורגני”
מניית מנדיי התרסקה ב־30% לאחר תחזית חלשה, והאצבע מופנית לגוגל, ששינתה את תצוגת החיפוש עם AI Overview. המהלך פוגע קשות הן בפרסום הממומן והן בתוכן האורגני – ומעלה שאלות על מודלי הצמיחה של חברות מבוססות־דיגיטל.

“הלקוח כבר מקבל את התשובה ישירות מגוגל – בלי להיכנס לאתר שלך,” אומרת שרמן .

אז האם מדובר בשינוי תיזה כלפי תמחור חברות התוכנה או סט-בק זמני? ומי תהייה המרוויחה בטווח הקצר? התשובות בפרק.

“זה כסף על הרצפה – רק צריך מישהו שירים”
החלק הישראלי נפתח עם ירידות חדות במדדי ת״א מאז תחילת אוגוסט, חוסר ודאות גיאופוליטי, ויציאת כספים של משקיעים זרים.

בהמשך, פינת קונים מוכרים עוסקת בישראכרט – חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל – שנמצאת בצומת דרכים לאחר רכישת השליטה בידי יצחק תשובה.

“אני סקפטי – חוץ מהתייעלות ופיטורים, אין הרבה מה להזיז פה,” משיב דרורי.

צפו/האזינו לפרק הפרק הזה שמלא באינפורמציה פרשנויות לא שגרתיות, ומבט אישי על מה שבאמת קורה מאחורי המספרים והכותרות.